En la actualidad, México se encuentra en constante evolución en el ámbito financiero, y uno de los pilares fundamentales de esta transformación es el sector de instituciones financieras No bancarias como son las Sofipos, Uniones de Crédito, Cajas de Ahorro, ITFs y las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (SOFOM) que son las de mayor alcance ya que son más de 2,000 instituciones registradas en CONDUSEF con más de 3,000 productos de crédito en todo el país. Estas instituciones desempeñan un papel crucial en el desarrollo económico del país, al ofrecer una amplia gama de servicios financieros y promover el acceso al crédito para diversos segmentos de la sociedad donde la banca tradicional no atiende. A continuación, exploraremos la importancia del sector SOFOM en México y su impacto en el crecimiento financiero.
IMPORTANCIA DEL SECTOR
Las SOFOMes en México desempeñan un papel crucial en el sector crediticio, ya que son responsables de brindar 1 de cada 5 préstamos en el país. Además, el 65% las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) obtienen su primer crédito en una SOFOM, debido a la falta de accesibilidad a la banca tradicional.
Jorge Avante, Director General de la Asociación de Sociedades Financieras de Objeto Múltiple en México (ASOFOM), explica que las SOFOMes trabajan para contribuir al crecimiento económico de México mediante el desarrollo de estrategias, mejores prácticas de administración del negocio y de atención de necesidades crediticias, al final las SOFOMes somos PyMEs Financieras por lo tanto entendemos perfectamente a las PyMEs y a las personas físicas, somos sus “psicólogos financieros” les ayudamos a tomar la mejor decisión para sus negocios y pueden crecer al grado que se vuelvan candidatos de un crédito bancario, eso sí siempre seremos más rápidos y oportunos que la banca tradicional y estamos regulados y supervisados por la CNBV y CONDUSEF.
El éxito de las SOFOMes en México se debe en parte a su alcance en todo el país con más de 2,000 instituciones, inclusive algunas ya han iniciado operaciones en otros países ,el uso de tecnología es importante en este sector para diferentes fines: por ejemplo acceder a información de PyMEsy personas que nos ayudan a tomar la decisión de otorgar el crédito, a identificar patrones y perfiles de clientes y ajustar los algoritmos de riesgos y a agilizar todo la tramitología en forma digital ha acelerado el proceso en general
FOMENTO A LA INCLUSIÓ FINANCIERA
El sector SOFOM desempeña un papel fundamental en la inclusión financiera en México. Al brindar crédito, arrendamiento o factoraje accesibles a aquellos que tradicionalmente han tenido dificultades para acceder a los servicios bancarios, las SOFOMes están ayudando a cerrar la brecha financiera en el país. Esto implica proporcionar opciones de financiamiento a pequeñas y medianas empresas (PyMEs), zonas rurales, trabajadores informales, personas con un historial crediticio limitado y a todos aquellos sectores más complejos que se necesita especialización para atender. Al hacerlo, contribuyen al desarrollo económico y al crecimiento de estos segmentos de la población.
IMPULSO AL CRECIMIENTO ECONÓMICO
El crédito es una de las herramientas de crecimiento de las empresas y las SOFOMes por ende somos un motor clave para el crecimiento económico de México. Al ofrecer un gran portafolio de productos de crédito a empresas y personas, contribuyen a fortalecer el tejido empresarial del país. Las PyMEs representan una parte significativa de la economía mexicana y son generadoras de empleo. Al facilitar su acceso al crédito, las SOFOMes apoyan el crecimiento de estas empresas, fomentando la innovación, la creación de empleo y el impulso económico en general.
ADAPTABILIDAD Y FLEXIBILIDAD
Una de las ventajas distintivas del sector SOFOM es su capacidad para adaptarse rápidamente a las necesidades cambiantes del mercado., Las SOFOMes pueden ofrecer soluciones financieras más personalizadas y flexibles. Pueden evaluar el riesgo de diferentes formas y tomar decisiones basadas en criterios más amplios, lo que les permite llegar a segmentos de la población que de otra manera serían excluidos del sistema financiero. Esta flexibilidad también se traduce en una mayor agilidad en la aprobación y desembolso de préstamos.
EL POTENCIAL DEL CRECIMIENTO Y BRECHA DE INCLUSIÓN FINANCIERA
Según un informe parlamentario publicado en octubre de 2022, el Producto Interno Bruto (PIB) de México podría aumentar hasta un 14% si se impulsa la inclusión financiera en el país. El informe revela que menos de la mitad de los adultos mexicanos tienen una cuenta bancaria, y la cartera de crédito en México representa solo el 38% del PIB, en comparación con cifras más altas en países como Chile (más del 100%), Brasil (70%) y Colombia (50%). El informe destaca la necesidad de mecanismos tecnológicos para abordar esta brecha, y es precisamente aquí donde las SOFOMes juegan un papel crucial. Estas entidades han adoptado la tecnología como una herramienta para impulsar la inclusión financiera, invertir en ella y atender a segmentos no tradicionales de la población.
LA VENTAJA PRINCIPAL COMPETITIVA DE LAS SOFOMes
Radica en que al final son PyMEs Financieras con alto nivel de institucionalización, pero con gran agilidad. Su estructura como PyMEs las hace más versátiles y flexibles, lo que les permite agilizar los procesos de otorgamiento de crédito. Además, las SOFOMes establecen relaciones cercanas y personales con sus clientes, a diferencia de los bancos tradicionales. Las SOFOMes se enfocan en entender el negocio de sus clientes y adaptar y/o diseñar productos de crédito a la medida.
Actualmente, existen 2,031 SOFOMes operando en México según datos de CONDUSEF (al 29 de junio 2023), distribuidas en todas las entidades federativas. ASOFOM agrupa a 205 de estas empresas, lo que representa el 60% de la cartera total de las SOFOMes, estas instituciones se especializan en diferentes giros y sectores en cada región del país, brindando productos de financiamiento como créditos personal, automotriz, nómina, tarjeta de crédito, microcrédito, comercial, factoraje, arrendamiento, agropecuario.
En cuanto a su participación en el mercado crediticio, representan el 10% de la cartera total de crédito en México. De ese porcentaje, el 50% corresponde a financiamiento a personas morales, principalmente PyMEs, y el 50% a personas físicas. Se han consolidado como el principal financiador de las PyMEs, que constituyen el 99% del tejido empresarial del país. Además, muchas de estas instituciones han evolucionado hacia modelos digitales disruptivos para el otorgamiento de crédito, siendo consideradas Fintech reconocidas a nivel internacional.
DESAFÍOS Y RETOS IMPORTANTES
A pesar de su importancia, enfrentan desafíos significativos. En primer lugar, en los últimos 5 años han desaparecido 3 Bancas de Desarrollo o Fideicomisos (PRONAFIM, FIFOMI, FND) que para varias SOFOMes era una fuente de fondeo importante o principal, lo que ha impactado no sólo al sector SOFOM sino a industrias y sectores que nadie más atiende como es el financiamiento al campo (agropecuario) y de microfinanzas. Además, se ha incrementado la regulación y por ende el costo operativo lo que ha generado una asimetría desfavorable para las SOFOMes, afectando su capacidad de operación y crecimiento. La Asociación ha trabajado y está trabajando para proponer leyes y disposiciones que regulen de acuerdo con el tamaño de las instituciones pero que también potencialicen el crecimiento y reposicionamiento de la figura SOFOM con el objetivo principal de fortalecer la inclusión financiera y respaldar el crecimiento de las PyMEs, para ello es necesario lograr una mayor alineación entre las autoridades regulatorias y las SOFOMes, trabajando juntos en beneficio del país.
Sin duda la creación de la figura SOFOM en el 2006 ha logrado su cometido al incrementar la inclusión financiera en México y creciendo año con año su importancia y participación en el sistema financiero. Sin duda hay que continuar el proceso de institucionalización y adopción de mejores prácticas para continuar con el crecimiento.
